В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и изоляции, заставляя переосмыслить не только профессиональный путь, но и саму суть творчества в условиях тоталитарного режима. Именно в этот переломный момент он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и несчастье в браке, что мгновенно рождает между ними взаимное притяжение и понимание.
Их встреча становится катализатором для создания нового литературного произведения, в котором реальность причудливо переплетается с вымыслом. Драматург начинает писать роман, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения, а центральное место занимает таинственная фигура Воланда, списанная с загадочного иностранного знакомого. Этот мистический герой олицетворяет силы, бросающие вызов обыденности и лицемерию общества, постепенно раскрывая тёмные и светлые стороны человеческой натуры. Через отношения с Маргаритой и создание альтернативной реальности в тексте главный герой не только ищет спасение от внешнего давления, но и пытается найти ответы на вечные вопросы о любви, предательстве, искусстве и свободе в мире, где правда и вымысел часто меняются местами.